全球钢企产量的区域变局

2018-06-28 18:57:53

 近期,英国分析机构《金属导报》发布了2012年全球钢铁生产国家和生产企业排名。从各主要产钢地区钢铁企业的产量和排名变化情况来看,各地区之间存在明显差异。其中,欧洲和中国由于产能过剩比较严重,大多数钢铁企业的产量都有所减少;美国、日本和韩国等成熟市场,经济增长动力有所恢复,钢企产量小幅增长;而印度、拉美、中东等新兴市场则增长较快,但出现钢企效益下滑的迹象。
 
  产能过剩,中国和欧洲钢企大多减产
 
  欧洲地区的钢铁需求受到本地区经济一直萎靡不振的影响而保持低迷,同时也受到进口产品的冲击;中国钢铁业因为市场长期供大于求,并且受金融危机影响出口市场不景气,这两个地区受到产能过剩的影响最为严重。在此情况下,相关钢铁企业受损严重,盈利被大幅挤压,因此上述两个地区的钢企多数都在减产。这一趋势在排名上得到了具体体现。其中,欧洲排名前5位的钢铁企业有4家产量较2011年下降,而中国57家上榜企业中则有半数以上企业产量下降。
 
  安赛乐米塔尔2012年的产量为8823万吨,仍排名全球第1位,较2011年下降366万吨。里瓦集团为欧洲地区产量第二大的钢铁企业,产量为1600万吨,较2011年减少7.9万吨,排名从2011年的第22位上升至第19位。蒂森克虏伯去年的产量为1530万吨,较2011年大幅下降140万吨,降为欧洲钢铁产量上的第3大钢企,全球排名较2011年下降1位至第21位。得兴集团(Techint group)为该地区产量排名第4位的钢企,去年产量为870万吨,下降80万吨,全球排名下降4位至第40位。萨尔茨基特集团(Salzgitter AG)超过西班牙塞尔萨集团(Celsa),成为欧洲第5大钢企,也是欧洲前5大钢企中唯一产量增长的企业,该公司去年产量为760万吨,增长38.4万吨,排名上升3位至46位。
 
  2012年多数中国钢企产量均有下降。2012年,共有57家中国钢铁企业榜上有名,其中有一半以上企业的粗钢产量均较2011年下降。国外分析机构指出,多数中国钢铁企业产量下降的最主要原因是中国钢铁产能严重过剩。2012年以来,因为钢材市场价格下跌、需求增长速度放缓,导致大量库存积压,很多上榜的中国大型钢铁企业集团已经开始主动控制产量。
 
  经济好转,成熟市场保持稳定
 
  随着经济缓慢复苏,以及受益于货币竞争性贬值,美国、日本的建筑业需求和制造业需求都有所回升,日本钢企的出口竞争力也在提升。2012年,上榜的美国、日本和韩国钢铁企业的产量变动都不大,其中美国钢企总体小幅减产,而日韩钢企则整体呈现总体小幅增长的态势。
 
  美国上榜钢企共有5家。其中,美国钢铁公司排名保持不变,名列第13位,产量下降54.6万吨。纽柯公司去年产量排名较2011年上升1位至第15位,产量增长27.6万吨。与此同时,AK钢铁公司全球排名较前一年下降3位至第63位,产量下降81.1万吨。其他美国钢企的排名则保持稳定。根据美国钢铁协会数据,2012年,钢厂的开工率在75%~80%波动,一些生产汽车用板材的钢厂开工率则较高,达到90%。
 
  2012年日本主要钢企由于进行了重新整合,产量有一定上升,其他钢企产量有所下降,总体产量维持平稳。
 
  韩国上榜钢企有浦项集团、现代制铁、东国制钢和东部制钢4家,其总产量,较2011年上升了1.3%,为6031万吨。
 
  需求拉动,新兴市场增长明显
 
  作为新兴市场,由于当地经济发展拉动用钢需求强劲增长,亚洲的印度、拉丁美洲和中东地区的钢铁产量快速增长,与全球整体产量的增长放缓趋势形成鲜明对比。具体来看,印度虽然经济增速放缓,但钢铁产量仍然温和增长;中东地区的产量扩张仍不能满足当地需求的强劲增长;拉美地区产量虽然增长,但钢企效益出现整体下滑。
 
  印度钢企产量温和增长。2013年1月~3月份,印度经济增速为近10年来的最低点——4.5%。钢材消费下游行业中,汽车制造业在去年第三、第四季度,同比出现负增长;基础设施建设领域增速由于政府为控制通胀同样放缓。这一经济大环境,导致印度2012年的钢铁业发展呈现温和状态。
 
  拉美钢企产量增加但收益下降。除去巴西盖尔道集团,2012年上榜的拉美钢企粗钢产量均较2011年有所上升,主要由于该地区企业希望取代进口产品,并且提高在本地的市场份额。
 
  中东地区产量增长仍不能满足需求。该地区在21世纪初经历了大规模的建筑繁荣,从而使得钢铁需求不断上升,直至2008年金融危机和2010年阿拉伯之春影响了需求增速。不过目前,沙特阿拉伯仍然有大规模的投资项目正在进行,但是阿联酋,特别是钢铁需求曾经较大的迪拜,钢铁需求已经趋于平稳。
 
       土耳其方面,2012年,该国以总产量3588.5万吨位列全球第8大钢铁生产国。但是该国2012年的板坯产量下降了9%,主要由于俄罗斯钢企马格尼托哥尔斯克(MMK)关闭了其在土耳其的电弧炉生产。与此同时,由于出口市场需求的强力拉动,该国钢坯产量去年上升了10.9%。